Les opérations de change peuvent être passionnantes, mais elles peuvent aussi être très risquées si l'on ne dispose pas d'un plan adéquat. Ce concept s'applique à tous les traders. Pour les nouveaux traders, la mise en place de plans et de cadres appropriés permet d'éviter les risques. Au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience, leur compréhension des différentes stratégies facilitera le processus. Dans cette partie, j'aborderai quelques-unes des techniques de base permettant d'améliorer l'estime de soi en tant que trader.
Suivi des tendances
La méthode de trading la plus simple et sans doute la plus fructueuse est la méthode connue sous le nom de "suivi de tendance". Cette stratégie, comme beaucoup d'autres, consiste à évaluer et à "suivre la vague" du marché. Les moyennes mobiles, l'indice RSI et d'autres indicateurs techniques, ainsi que les lignes de tendance, peuvent être utilisés pour déterminer si un actif est dans une tendance à la hausse ou à la baisse.
Dans une tendance haussière, le trader recherche des achats lorsque le prix augmente jusqu'à un niveau de soutien spécifique. En revanche, dans une tendance baissière, la vente à découvert devient viable si le prix tombe à certains niveaux de résistance. Cette stratégie implique notamment d'attendre une confirmation avant d'entrer en position. Cette stratégie, comme d'autres, exige beaucoup de patience.
Trading de rupture
Le trading de rupture tire parti d'un fort mouvement de prix immédiatement après la rupture en exécutant une transaction lorsque le prix passe au-dessus d'un niveau de support ou de résistance prédéterminé.
Pour mettre en œuvre cette stratégie avec succès, procédez comme suit :
- Analyser le graphique des prix pour déterminer les principaux niveaux de soutien et de résistance.
- Assurez-vous que le volume de la rupture est suffisamment important pour confirmer le mouvement.
Le risque est réduit en plaçant des ordres stop-loss au-dessus ou au-dessous du niveau de rupture (pour les transactions d'achat et de vente respectivement).
Contrairement à la plupart des stratégies de trading, le breakout trading fonctionne particulièrement bien sur les marchés volatils et est populaire parmi les traders de forex, d'actions et de crypto-monnaies. Dans le breakout trading, un risque courant est celui des fausses cassures, où le prix atteint un niveau clé, mais s'inverse avant d'atteindre le niveau.
Stratégie de scalpage
Le scalping ou le maintien d'une position pendant quelques minutes à la fois exige du trader qu'il saisisse les mouvements de prix plusieurs fois par jour. Les scalpeurs effectuent plusieurs transactions au cours d'une même journée dans le cadre de leur stratégie de trading à court terme afin d'améliorer leur rentabilité.
Les stratégies de scalpage comprennent
- Utilisez les graphiques de trading avancés à intervalles de 1 minute ou de 5 minutes.
- Utiliser d'autres indicateurs tels que les oscillateurs stochastiques et les bandes de Bollinger.
Comme le trading fréquent peut entraîner des coûts de transaction élevés, l'élaboration d'un plan de gestion des risques est également fondamentale. Comme tous les styles de trading, le scalping exige que les décisions soient prises rapidement, ce qui requiert une grande discipline. Il convient principalement aux traders qui sont en mesure d'accorder une attention particulière aux graphiques au cours de la séance de négociation.
Swing Trading
Le swing trading est une sorte de mélange entre le trading à long terme et le trading à court terme, avec une période d'attente allant de quelques jours à quelques semaines. Au cours de cette période, les mouvements de prix sont généralement courts ou moyens. Contrairement aux scalpers, les swing traders n'ont pas besoin de consacrer beaucoup de temps aux graphiques, ce qui leur permet d'être plus flexibles. Ils peuvent toutefois profiter des inévitables variations de prix sur le marché.
Les traders qui réussissent en swing se concentrent sur l'analyse fondamentale et technique afin de repérer une bonne opération. Ces traders utilisent généralement les retracements de Fibonacci, le MACD et les schémas de chandeliers pour déterminer quand entrer ou sortir du marché. Vous pouvez apprendre d'autres conseils de trading pratiques qui complètent les stratégies swing ici.
L'un des avantages indéniables du swing trading est qu'il permet d'atténuer le stress inhérent au trading à haute fréquence, même s'il est toujours possible de réaliser des bénéfices. Cependant, les traders sont exposés au risque lié au maintien d'une position pendant plusieurs jours. Le maintien des transactions à long terme expose les traders au risque d'annonces de nouvelles soudaines qui affectent le prix du marché. Alors que le paysage du Forex continue d'évoluer en 2025, les traders doivent rester informés - lisez plus ici pour comprendre comment ces changements peuvent avoir un impact sur votre stratégie.
Stratégie de réversion
Le retour à la moyenne est une stratégie qui repose sur l'idée que les prix d'un actif reviendront avec le temps à leur moyenne historique. Cette stratégie consiste à rechercher des actifs qui se sont fortement écartés de la moyenne et à supposer qu'une correction des prix se produira.
Les mouvements de prix des actions au-dessus de la moyenne mobile dus à des tendances à court terme peuvent inciter un trader de retour à la moyenne à prendre une position courte en attendant un retour des prix à la moyenne. D'autre part, si un actif est suracheté, un trader peut prendre une position longue en supposant que le prix finira par rebondir à des niveaux normaux.
Les stratégies de retour à la moyenne sont utilisées avec divers indicateurs tels que les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI) pour définir les périodes de surachat et de survente. Bien qu'il s'agisse certainement d'une technique rentable, le retour à la moyenne pose des problèmes uniques en matière de risque, car les prix peuvent rester surévalués pendant une période excessivement longue avant de changer de direction.
Réflexions finales
L'élaboration d'une stratégie de trading est essentielle pour tout débutant désireux de se faire une place dans le monde financier. Que vous préfériez la délicatesse d'une technique de scalping, la rupture de transactions, ou la finesse des transactions de swing et de retour à la moyenne, chaque style a ses propres mérites et s'accompagne de ses propres défis en matière d'autodiscipline et de prise de risque.
Les nouveaux traders devraient utiliser des comptes de démonstration pour mettre en pratique leurs stratégies avant de se lancer avec de l'argent réel. À partir de là, le trader peut améliorer ses méthodes et trouver un style de trading qui correspond à ses objectifs d'investissement personnels et à son goût du risque.
